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2019年4月12日5只黑马股票分析

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日期:2020-09-21 17:19
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2019年4月12日5只黑马股票分析

  

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2019年4月12日5大黑马股分析

 

  每个人都应该熟悉黑马股票,很多投资者都希望能找到黑马股票进行投资,这样可以在后期赚到一笔钱,但是黑马股票不是那么容易找到的。以下小系列为每个人推荐五个黑马份额。

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  三一重工:近期股价调整继续看好工程机械龙头。

  三一重工600031。

  事件:最近,公司的股价有一定程度的调整。在这里,我们继续重申推荐逻辑?。

  1.首先,对于国内市场,我们认为这一轮行业的波动会小得多。首先,设备所有权和国内生产总值剪刀差支撑了需求。加上人为替代和环保因素,2019年4月12日5只黑马股票分析销量保证维持目前的中心平台;第二,梳理历史上2004 /08 /12年的三轮产业调整,前两次持续时间短,幅度小,最终经历了持续五年多的深度调整。调查的主要原因是零首付带来的需求过度透支、行业持续大规模扩张和行业需求下行三大因素。目前,本轮行业复苏的需求真实性较高,经销商回报率、设备运营率、租赁率等指标良好。

  2.其次,我们有信心公司的市场份额将稳步增长。首先,参照卡特小松在中国30%-40%的市场份额,该公司目前的市场份额仍有提升空间;二是公司在品牌、服务、规模和运营方面形成了明显的领先优势,公司的市场份额得到支撑;第三,在四大国家的背景下,对主机厂的技术要求将进一步提高,强势的优势将更加明显;第四,与此同时,公司的大型矿业产品迅速升级,进一步提升了整体市场份额。

  3.挖掘机是未来国际化的主要力量。目前,产业积累开始由量变质变,公司的全球化有望加速。首先,在产业积累方面,中国国内股票市场规模和国内品牌规模迅速扩大,已经占据了一定的领先地位。此外,制约我国工程机械发展的核心零部件领域也取得了实质性突破。根据装载机行业发展的经验,零部件系统问题解决后,国产品牌的优势将进一步凸显。以挖掘机为代表的中国企业必须在世界上占有一席之地;加上这一轮工业复苏,国内企业实力迅速增强,我们看好国际领先的发展道路。

  4.政府工作报告建议将制造业目前16%的税率降至13%,而减税措施的实施预计将进一步提高该公司股票的盈利能力。业绩预测和估值:我们预计公司2019年至2020年的净利润将达到69亿元和80亿元,未来不排除继续增长。相应的市盈率分别为12.5倍和10.9倍,保持“买入”评级。

  风险警告:经济繁荣低于预期,基础设施投资大幅下降。

  徐工机械:2019年初销量超出预期,国有企业改革有望逐步推进?。

  徐工机械000425。

  2018年,公司预计实现净利润19.5-21.5亿元,同比增长91.2%-110.8%。2018年,公司所有产品部门实现了快速增长。公司受益于国内基础设施建设和投资,抓住机遇,国内销售收入大幅增长;公司国际化进程加快,出口规模和增长速度在同行业中处于领先地位。

  得益于下游基础设施的超重和环保驱动的替代需求,2019年初工程机械销量快速增长。

  1)。

  2019年初,工程机械销量继续保持2018年的高速增长。2018年,国内挖掘机/汽车起重机/推土机/装载机的销量分别增长+45%/+58%/+33%/+28%。2018年,徐工起重机销量同比增长约40%,2019年1-2月同比增长30%。据估计,3月份订单将增加40-50%,销售额将继续超出预期。我们预计全年。

  2)。

  下游基础设施投资增速回升,2019年工程机械行业继续保持领先优势:中央经济工作会议提出“反周期调整”,稳定增长仍是短期工作重点。从根本上说,我们预计工程机械行业将持续复苏。

  3)。

  环保政策推动了替代需求:今年7月,新卡车和起重机的销量将转到全国第六位,而股市的全国第二位还没有经过年度检验。中国在2008年开始出售国三,这是上一轮高峰期的主要车型。目前,更新换代的需求很大。

  公司在起重机领域排名第一,高空作业平台发展迅速。

  1)。

  该公司是起重机领域的全球领导者,其市场份额进一步扩大。2018年,徐工的汽车起重机占45.8%,国内市场集中度上升。前三名(徐工、三一和中联)的市场份额为91.3%。徐工起重机质量高,可靠性高,在二手市场上有最高的残值率。

  2)!

  高空作业平台业务发展迅速。公司高空作业平台约占消防机械的50%,2018年上半年消防机械收入增长70%。目前,主要受产能限制。2018年,固定收益项目将筹集5亿资金扩建新工厂,预计今年下半年产能将翻一番。

  3)?。

  该公司建筑机械的大部分液压部件可以自给自足。公司非常重视产业链的安全和工程机械零部件的研发。目前,除了需要进口的大吨位产品外,公司各种产品的液压缸、泵阀等部件都可以自给自足。

  国有企业改革有望逐步推进:内部资产重组将为中长期发展增添活力。

  公司控股股东徐工集团工程机械有限公司被列入江苏省首批混合所有制改革试点企业名单。我们认为,徐工集团参与混合改革有利于徐工集团内部企业重组和资产重组,优化国有资本结构,为徐工中长期发展增添活力和创造力。

  目前,该公司的估值仍有较高的安全边际。得益于后工业化时期工程机械行业的持续复苏和行业集中度的提高,公司作为国内工程机械行业的领导者,有望继续受益。我们预计2018-2020年公司每股收益分别为0.26元、0.41元和0.47元,市盈率分别为17倍、11倍和10倍,市盈率分别为1.56元、1.41元和1.27元。保持“买入”评级。

  风险预警:基础设施投资低于预期,宏观经济波动风险,周期性行业反弹持续性风险,行业内公司竞争关系变化风险,主要产品销售增长低于预期。

  柳工:土方机械的龙头企业,2018年业绩增长迅速。

  柳工000528。

  2018年,公司的股票表现迅速上升。2018年,公司实现收入180.8亿元,同比增长51.5%;归属于母亲的净利润为7.9亿元,同比增长127.7%;扣除后的返母净利润为6.9亿元,同比增长140.0%;每股收益为0.54元,公司计划每10股派发1.5元现金股息。2018年,工程机械行业强劲复苏,公司各项业务产品的生产和销售大幅增长,业绩实现快速增长。第四季度,公司实现收入46.2亿元,同比增长42.8%;归属于母亲的净利润为人民币8000万元,同比增长71.5%。第四季度,公司业绩继续高速增长。

  装载机和挖掘机的业务大幅增长,市场份额逐渐增加。2018年,中国共销售了108,000台装载机,同比增长20.8%。装载机销量同比增长40.0%,远远超过行业增长率,市场份额同比增长2.3%。公司大型机械销售额同比增长55.0%,大型装载机销售额增长近一倍。2018年,公司销售挖掘机1.4万台,同比增长78.0%;市场份额攀升至7.0%,同比增长1.5%,挖掘机市场份额在中国排名第五。2018年,公司土石方机械/其他工程机械及配件/融资租赁业务实现收入130.8/45.6/440万元,同比增长51.7%/54.3%/23.0%。公司土方机械主营业务发展迅速,优势明显。

  毛利率保持稳定,而净利润和净资产收益率大幅上升。2018年,公司毛利率达到22.8%,同比下降0.1个百分点;土方机械/其他工程机械及配件/融资租赁业务毛利率分别为20.5%/26.4%/53.5%,同比增长-1.3/4.0/-4.9%。2018年,公司净利率达到4.7%,同比增长1.8%;净资产收益率达到8.2%,同比增长4.7%。公司销售费用率/管理费率/财务费用率分别下降0.4/1.2/-0.4个百分点。2018年,公司费用率得到优化,毛利率保持稳定,净利率和净资产收益率大幅上升,整体盈利能力继续提高。

  深入“一带一路”沿线国家,海外布局取得显著成效。2018年,公司海外业务收入达到34.4亿元,同比增长26.6%,占总收入的19.0%。挖掘机海外销售额同比增长37%,销售收入同比增长41%。公司已基本覆盖“一带一路”沿线国家,65个核心国家覆盖率达到85%。2018年,柳工印度公司的年销售额持续增长,销售额同比增长50%,并持续实现盈利。工厂生产的本地化率接近50%。

  投资建议:公司是中国土方机械的龙头企业,2018年业绩增长迅速。我们预计公司2019/2020年的每股收益分别为0.80/0.93元,与市盈率相对应的当前股价分别为10.0/8.6倍,给予公司“谨慎推荐”评级。

  风险警告:宏观经济下滑;这个行业的繁荣已经衰退;市场中的恶性竞争;海外贸易环境恶化;结果没有达到预期。

  安徽合力:收购宁波利达,加强电动叉车布局。

  安徽合力600761。

  收购本集团旗下宁波利达公司,以提升电动叉车产能及减少关联交易。宁波利达物流设备有限公司专业生产电动叉车。2018年1月至9月,宁波利达实现营业收入3.25亿元,净利润3585万元。合力控股股东安徽叉车集团持有其56%的股份;交易完成后,安徽合力将持有宁波利达66%的股权,成为控股股东。收购的主要目的是加强公司电动叉车的生产能力,并减少日常相关交易。与此同时,公司宣布将在陕西省宝鸡市投资6000万元建设“新能源电动叉车及智能升级工程”,这将增加5000辆电动工业车辆的生产能力。

  行业整体增长率下降,电动叉车销售比重上升。10月份叉车单月销售48200台,同比增长17%,增速高于9月份;1-10月累计销售50.82万台,同比增长24%,整体增速逐步放缓。制造业投资和贸易增长率下降。

  摩擦对出口企业的影响还没有完全消除,预计叉车行业的销售增长率将趋于较低水平。就销售结构而言,电动叉车的比例持续上升。前10个月,电动叉车销量23.3万台,占46%,同比增长5个百分点。收购宁波利达+宝鸡电动叉车符合行业发展趋势。

  加强上游部分和海外市场,巩固竞争优势。本公司与ZF德合资成立ZF合力传动技术(合肥)有限公司,一期出资1.2亿元人民币,合资持股49%,从事上游零部件驱动桥和变速箱产品的研发和销售。预计年底投入试生产,将提高整机和公司关键零部件的质量,降低产业链上游的采购成本。此外,与合力工业汽车进出口有限公司和合泰金融租赁公司合作,将成立“合力东南亚(泰国)中心”,计划总投资不超过1亿泰铢,以东南亚等新兴市场为重点,加强在海外市场的领先优势。

  麦威股份:丝印设备龙头,特种设备延伸可期。

  麦威股票300751。

  光伏产业的繁荣迎来了转折点,而电池技术的变化使设备制造商受益。

  11月初,民营企业座谈会和能源局座谈会为后续光伏政策奠定了基调。我们认为,5月31日以来的行业低潮已经过去,政策的底部已经出现。同时,自531以来,光伏产业链中所有环节的价格都大幅降低了30%-40%。我们认为,后续政策有望进一步降低非技术成本,均等化进程将大大加快。

  电池的光电转换效率是廉价互联网接入的关键因素,预计PERC在未来2-3年仍将是主流路线。市场认为2018年是PERC电池扩张的高峰期,根据我们的计算,到2018年底全球PERC容量预计将达到55GW以上,显然无法满足后续装机容量需求(我们预测2018-2020年光伏新装机容量将分别为100GW、120GW和150GW),因此我们认为扩张的高峰期将持续到2019-2020年。就设备而言,短期内PERC电池容量的市场空间将继续扩大;从长远来看,技术路线的更新换代将继续给设备市场带来增量空间。据我们测算,从2018年到2020年,电池行业主要设备的累计市场规模将接近275亿,其中麦威股份所覆盖的设备市场规模将达到99亿。(丝网印刷+新产品激光设备)。

  麦威股份:太阳能电池丝网印刷设备的领导者,性能和体积迅速扩张?。

  该公司打破了丝网印刷领域的进口垄断格局。从2014年到2017年,随着行业形势的准确判断和相应技术产品的跟进,营业收入从2655万元增加到4.8亿元,归属于母公司的净利润从12万元增加到1.3亿元,业绩量迅速扩大,从2015年的26%增加到2018年增量市场的80%以上。公司产品性能优于国际领先的百奇尼,价格低10-20%;毛利率保持在40%以上,净利率保持在25%左右。2018年上半年,该公司未确认的收入订单达22亿英镑。我们相信,这部分订单将在2018年2月和2019年得到认可,短期业绩有望快速增长。

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